兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(f卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些ēn)析到这了。

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